日本不满2019年南韩最高法院判决须赔偿日治时期不当征用南韩劳工，日本决定对南韩半导体及面板产业祭出报复措施，宣布出口南韩的OLED面板用氟聚酰亚胺(fluorine polyimide)，以及半导体制造用光阻剂(photoresist)、高纯度氟化氢(hydrogen fluoride)等，3项攸关生产制造的原物料品项紧缩出口，引爆日韩贸易大战。日本紧缩对韩出口，反意外让南韩及早审视自身不足，强化供应链对策，为中美贸易战与疫情大流行可能引发的断链危机预先准备，对南韩而言可谓塞翁失马焉知非福。

高纯度氟化氢：供应商多样化

综观2018年后的全球局势，在中美对抗基调下，正在走向一个与全球化相反的道路。对于南韩、中国台湾等仰赖半导体出口的地区而言，强化半导体材料及设备供应链的安全刻不容缓，南韩采取的对策也许可以成为一项借鉴。

就结果而言，日本对南韩采取紧缩出口的三大关键材料，高纯度氟化氢自产化最成功，供应商日趋多元，相较日本对南韩采取出口紧缩前，南韩氟化氢目前对日本依赖度大幅降低。据南韩贸易协会资料，2019年对日本氟化氢进口依赖度约43%，最近2021年进口依赖度已降至14%。

南韩氟化氢的国产化先锋包括Soulbrain、ENF Technology、Ram Technology和SK Materials等。过去Soulbrain进口日本Stella Chemifa的氟化氢，精制后供应三星电子、SK海力士，日本紧缩出口后，Soulbrain便开始从中国进口原料直接生产。

ENF Technology过去从日本森田化学工业进口氟化氢制程半导体蚀刻液，日本宣布紧缩出口后，便自行生产高纯度氟化氢。Ram Technology也成功自产氟化氢，供应SK海力士，因此Soulbrain、ENF Technology、Ram Technology等三家业者，被南韩业界誉为「国产氟化氢三剑客」。另外，SK材料则从2020年开始，自行量产气体氟化氢。

EUV光阻剂：供应地多元化

尽管南韩高喊半导体材料国产化，但并非任何材料皆可轻易步上国产化的康庄大道，EUV光阻剂就是其中一例。由于EUV光阻剂技术含量高，无法轻易展开自产，南韩因此通过区域与国家的供应来源多元化，降低对日本进口依赖。

尽管完全「去日化」是南韩终极目标，透过减少日本进口方式避免出口限制，成为另一种迂回战术，实现另一种供应多元化。例如，日本东京应化工业(TOK)为了供应三星光阻剂，2020年在南韩仁川设厂生产EUV光阻剂，规避日本出口的紧缩限制。此外，日本JSR也透过与比利时研究中心IMEC成立的合资企业，绕过日本向南韩迂回供应EUV光阻剂。

美国化学材料公司杜邦，2020年1月决定投资2,800万美元于南韩天安建立EUV光阻剂生产工厂，过去南韩EUV光阻剂高度依赖日本，在日本采取紧缩出口措施后，杜邦反通过吸引南韩投资，打进EUV光阻剂供应链，并且直接在需求量大的南韩设厂。

上述皆是供应国家供应多元化的例子，TOK、JSR、信越化学等在EUV光阻剂的市占率超过80%，南韩的东进世美肯正积极在该领域进行研发，透过多方努力，南韩EUV光阻剂的日本进口依赖度，已从过去的92%降低目前的85%。

全面抗日战略悄悄展开

相较高纯度氟化氢、光阻剂，OLED面板用氟聚酰亚胺的去日化进度缓慢，目前仍然高度仰赖日本进口。日本紧缩出口限制前的进口依赖度约93%，2021年小升至94%，整体而言进口依赖度没有太大改变。

随着去日化大业如火如荼展开，预料氟聚酰亚胺也有望减少对日本的依赖度，南韩正对从日本住友化学进口的氟聚酰亚胺积极研发投资，期望建立南韩国内供应链，可隆工业已开始生产氟聚酰亚胺，SKC正在建设新工厂并进行相关测试。

南韩半导体供应链多元化和国产化，其实也不仅限于日本的三大出口紧缩管制项目，日前传出三星与南韩白光产业合作，成功实现高纯度氯化氢国产化，过去这种半导体制造所需高纯度HCI，多由日本东亚合成及德国林德独占。东进世美肯日前成功自产半导体生产普遍使用的氟化氩光阻剂，2020年底供应三星DRAM产线。此外，关东电化工业、艾迪科等，也将部分材料生产移至南韩当地。

南韩下一步瞄准设备及区域枢纽

据国际半导体产业协会(SEMI)的资料，2021年1季全球半导体设备销售金额达235亿美元，其中南韩为73亿美元，占比高达31%。展望2021年，南韩、台湾与中国仍将稳坐2021年设备支出前三大宝座。

三星、SK海力士目前正在扩充设备，半导体设备采购大幅增加，南韩大部分半导体设备皆是国外进口，业界普遍认为南韩半导体设备国产化率仅20%，成为一大隐忧。不过近期也传来喜讯，例如南韩半导体封装切割设备成功国产化，相较过去一直依赖日本进口，但整体南韩半导体设备竞争力，仍远远落后美国及日本。

Gartner资料显示，美国应材(Applied Materials)、荷兰ASML、美国科林研发(Lam Research)和日本东京威力科创(TEL)这四大半导体设备厂商，就占据约64%半导体设备市场，南韩三星设备子公司Semes排名第16，较具知名度的Wonik IPS排名第18。

随着全球材料、零组件与设备业者在南韩设立具研发机能的单位，南韩推动国产化的同时，也正试图变身成为全球研发中心。科林研发、默克、杜邦等全球知名材料设备业者，计划将研发基地设于南韩，就近供应三星、SK海力士的同时，也可迅速回应客户的问题，减少半导体制造过程的质量问题，提高生产力及良率，在地化为基础的供应链多元化日趋明显。

对于南韩而言，日本对南韩采取出口限制后，反助南韩蜕变成跨国公司的全球研发地区枢纽。例如，科林研发将建立一个蚀刻技术研发中心，邻近三星华城园区、SK海力士龙仁园区，默克则是选择于京畿道平泽市松炭工业园区设立南韩尖端技术中心，除了针对化学机械研磨材料进行研发外，也考虑建立量产设施。

中美贸易战与COVID-19(新冠肺炎)疫情仍是现在进行式，以美国为中心的全球供应链已开始发生巨大变化。对于全球材料、零组件及设备的供应者而言，试图将研发能量设于全球半导体公司的生产基地附近，以便就近供应与沟通。对于半导体材料、零组件与设备的需求者而言，及早进行供应链多元化与在地化，长远而言或可望让产业走得更稳更久。

日韩贸易战迄今仍未停歇，表面上南韩居于弱势，尽管抗日取得某些成果，但相较于材料，设备领域的去日化进展仍然缓慢。不过这场早于全球疫情约半年的日韩贸易战，却意外让南韩企业提前暖身，分散及多元化供应链，避免系统性崩溃危机，某种程度上，或许也算是塞翁失马焉知非福。